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美团上市永远会面对下一个敌人

2019-03-01 15:22:45

今年4月4日,美国《福布斯》杂志 全球创投人 榜单(The Midas List)揭晓,红杉资本沈南鹏排名全球。

这是首位华籍创投人士得到此项桂冠。

《十年二十人》节目中,吴晓波问沈南鹏,哪个是你做梦都会想到的投资案例,沈南鹏的答案非常清晰:王兴。

王兴是产品偏执狂。美团是让我印象深的投资案例,让人跌宕起伏。

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王兴的特点,或许是 好战 ,堪称屡败屡战,所以美团基本也是在放倒无数对手后,一条血路杀出来的。

2009年,沈南鹏找到了一条让他问鼎全球的赛道,他称作 Mobile Only 。这场中国移动互联的浪潮,他已经提前预知,直到两年之后的2011年,诞生和小米发布,真正的移动互联在中国才刚刚起步。

现在回顾起来,超前的眼光促使沈南鹏登上全球,无可厚非。

当时,人们正在为另一个新生事物而狂欢:团购。

买团购券去餐馆吃饭就能抵钱,相当于打折。创业者和资本市场也在狂欢,继门户站和电商之后,准备迎接互联的第三个冲击波:改变消费与服务的关系,它后来被称为O2O,从线上到线下的融合。

到2011年8月,中国出现了5000多家团购站, 千团大战 爆发。这场混战开始由创业公司开打,拉手、美团、窝窝、糯米团、大众点评团......群雄并起,无序纷争。很快,到2012年年中,99%的团购站已经不复存在了

但混乱终结并没有很快地迎来新秩序,团购之战的剩者,如美团、糯米,旋即进入更惨烈的下一场的O2O之战,而这一次互联巨头们开始下场参战。

2013年8月,百度宣布向糯米战略投资1.6亿美元,获约59%股份,成为糯米大股东。2013年12月,淘宝推出 淘点点 。2014年2月,腾讯与大众点评宣布达成战略合作,投资入股20%。外卖品牌 饿了么 开始出现在大街小巷。

美团,像一匹独狼,孤身应战。

O2O之战在2015年年中进入新阶段。

2015年10月,美团与大众点评宣布合并,站队腾讯;一个月后,大众点评张涛从管理一线撤出,一张令人唏嘘的照片在上流传,张涛抱着其他几位创始人咽声痛哭。

为了应对新美大,阿里巴巴与蚂蚁金服投资60亿元,重启 口碑 。而百度高层对是否继续大手笔投入O2O产生了动摇,百度糯米、百度外卖的市场攻势也随之趋向保守。

诸神之战终于迎来高潮。2017年8月,饿了么正式宣布合并百度外卖;2018年4月,阿里巴巴以95亿美元全资收购饿了么。

一年之后,2018年9月4日,美团点评向香港交易所更新了招股书,顺利通过聆讯,即将启动港股发行。

美团自我定义为 中国的生活服务电子商务平台 ,使命是 帮大家吃的更好,生活更好 。这其实是巨大野心,但却表示的十分委婉,沈南鹏说: 我们所谈论的是吃、行,以及所有生活服务,是一个规模达1万亿美元的市场,如果你是市场主导者,无疑价值巨大。

美团百战归来,终于千辛万苦,站到了IPO的节点。

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让我们把时间调回到2011年7月。

在 美团 宣布第二轮融资的现场,王兴 情急之下 展示了公司的银行账户,里面有6192.2122万美元余额,以此证明公司第二轮5000万美元的融资不虚,并呼吁行业内,应该跟随其诚实。

这行业太乱了,都爱浮夸。 王兴说。

王兴很高明,几句话就暗着向商户们传了话:美团有钱,和美团的合作不用担心。同时,美团也向全部城市经理传递着信号, 虽然美团融了资,但为什么不花这笔钱?

美团上市永远会面对下一个敌人

因为这半年的资本市场和团购行业的疯狂,已经偏离了正确的轨道,早晚要掉下来。下半年资本市场会进入寒冬,到时候美团账上有钱就能撑过去,对手没钱就很难挨过去。

团购已经进入 千团大战 ,它实际上是一场惨烈的烧钱大战,没有盈利模式。

很快,团购从资本市场的宠儿沦为弃儿,整个行业进入了寒冬。行业里成功融资的拉手,在2011年10月底向纳斯达克递交了IPO招股书,计划融资1亿美元。但是,半年亏损3.9亿元的成绩单让上市计划终搁浅。资本市场降温后,业务收缩,开始裁员,人心惶惶,无心工作。

美团再次召开城市经理大会,说到:对手们终于出现了破绽,该是我们出手的时候了。那时美团的口号是 血战50天,超越拉手窝窝 。到11月,美团的业绩比10月增长40%,成为行业。

或许是运气,也可能是远见,王兴预见了行业寒冬的到来,提前备足了过冬的粮草。美团在满地尽是人民币和美元的灰烬中,存活了下来,有人说,这是因为王兴对效率有执念。

除了没有跟进低效率的烧钱,美团还做了另一件提高效率的事:打造了一支地推铁军,这成为日后美团百战崛起的立家之本。为此,王兴从阿里挖来了干嘉伟。

干嘉伟曾是阿里巴巴负责B2B销售的副总裁,工号67。

在去美团之前,干嘉伟在杭州观摩美团城市经理的交流会,坐在一排看台上的年轻人热情高涨,依稀看到了十年前的自己。他说,选择一家公司只要关注两点:、这个行业有没有前景;第二、公司的核心管理团队,做事情的动机和心态是不是我认可的。他觉得美团的团队,复合了他的标准。

干嘉伟加入美团后,首先做了标准化的拆解和分析,在业务技能层面建立标准的模型。 你只有把A、B、C、D都做好了,才能拿到E。 干嘉伟其实是把工业企业里的标准作业流程引入了美团。

但是,想要把标准作业流程放到庞大的线下团队,对管理的要求就非常高,干嘉伟又引入了马云教给他的 借假修真 :所谓的结果、过程的指标是假;人才和组织的发展提升,才是真,让不靠谱的人靠谱起来,去培养、去复制你自己;把下属变成你自己,让他自发自愿的去工作......干嘉伟在阿里带过7000人的团队,对这套 统一思想,齐心协力 的打法再熟悉不过了......

干嘉伟让美团庞大的扫街团队开始精细化和规范化起来,让美团早早地从草莽阶段进入野战军作战阶段,迅速甩开了竞争对手。

脑子再好使,也得身体跟上才行,疯子一样强大的地推团队,就是美团后面扩类目战略落地的根基。

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早年在一次内部会议上,携程相关人士曾坦言,没有 鼠标+水泥 ,就没有如今的携程。作为早的O2O原型,酒店、机票、门票等业态,就是需要强大地推能力支撑才能落地的业态,这也就是携程能在风云突变的中国互联中笑傲这么多年的根基。

美团这一支地推铁军,如同亚马逊丛林里的恐怖的行军蚁,扫过了千街万巷,在打扫完团购的战场后,旺盛的荷尔蒙战斗力需要新的事业去释放与承接,下个需要强大地推能力就是旅游市场。依托全国的地推络,美团持续地上线电影票、外卖、酒店、门票, 不断地围绕着本地生活的业态做加法。

本质上,美团一直在用他的地推团队去改造国内线下服务的流程,将其互联化后,再集成到美团这个统一的入口,形成流量互倒,聚集大量低频的服务,形成一个高频的入口。

终形成本地生活服务的入口,这是个足够性感的入口。

因此,美团扩品类的动作非常、非常多,如果把视野拉长点看,在电商的赛道也看到类似的案例,像京东,也是从3C,打到图书,再打到家电,才攻非标的服装,只不过,美团的扩张显得更嚣张,更血腥。

在扩类目的思维下,才有了美团并购摩拜,高调进入打车市场的动作。

只要是本地生活服务的流量,能拿的,都拿。

但是,战场没有常胜将军,摩拜明显让美团有些消化不良。因此招股说明书里的表述已经是: 我们预期不会进一步拓展此项服务 。

在扩类目的节奏上,美团展示出了成为入口级平台的极强野心和能力。

美团从创立至今的过程,就是美团进入一个又一个新类目不断杀伐的过程。他们如同十三世纪的蒙古人,利用其娴熟的马背战术,横扫一个又一个战场。

所以,美团永远需要,也永远会面对下一个敌人。

4

很多人都以为,大唐衰落的起点是始于公元755年的安史之乱。

但事实上不是。

武皇开边意未已 的大唐,其衰落,是在公元751年战无不胜的大唐军队远征8世纪时地球上另一个强大的对手阿拉伯大食帝国全军覆没后,大唐就开始在衰落的大道上的一路狂奔。

那是大唐次遇到真正的对手。在史书上,那场决定了大唐帝国走向的战斗,称为怛罗斯之战。

迄今为止,美团的杀伐,其实一直没有遇到真正的对手。

但在消费领域,想成为入口级的平台,不可能绕过的一个人,是阿里。

消费入口,路很宽,但路也很窄。

如果美团不能把路上的阿里挤开,上市之日,可能就是美团辉煌的顶点。

2018年1月9日,阿里巴巴已将本地生活服务平台,口碑,纳入新零售体系。口碑的业务汇报线,从原来的蚂蚁金服调整至阿里巴巴集团,口碑CEO范驰向阿里巴巴集团CEO张勇直接汇报。阿里这次条线划分之后,战略更为清晰,支付宝安心做工具,口碑划归新零售战线。

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